Приполз бесёнок в избушку на четвереньках, улёгся в уголок, попискивает.

Вернулись вечером портной и медведь. Портной смотрит - бесёнок весь скорчился, еле жив, кругом беспорядок. Он и спрашивает:

- Не случилось ли тут чего без нас?

- Нет, - пищит бесёнок, - ничего не случилось...

Видит портной - что-то не так. Решил проверить, что тут без него творится. На третий день говорит он бесёнку и медведю:

- Ступайте-ка сегодня вы за дровами, а я сам нашу избу стеречь буду!

Медведь и бесёнок ушли. А портной сделал себе из липовой коры дудочку, сидит на крылечке, песни наигрывает.

Вышел из леса див, подошёл к избушке и спрашивает портного:

- Что ты тут делаешь?

- Песни наигрываю, - отвечает портной, а сам думает: "Так вот кто к нам в избу наведывается!"

Див говорит:

- Я тоже хочу играть! Сделай и мне такую же дудочку!

- Сделал бы я тебе дудочку, да вот липовой коры у меня нет.

- А где ж её взять?

- Ступай за мной!

Взял портной топор и повёл дива в лес. Выбрал он липу, какая потолще, надрубил её вдоль и говорит диву:

- Держи крепче!

Как только сунул див лапы в щель, портной вытащил свой топор - лапы и защемило крепко-накрепко.

- Ну, - говорит портной, - отвечай: не ты ли к нам в избушку приходил, всё съедал да выпивал, всё ломал да портил, да ещё моих медведя и бесёнка избил?

Див говорит:

- Нет, не я!

- А, так ты ещё и врёшь!

Принялся тут портной бить дива прутом. Стал див его упрашивать:

- Не бей меня, портной! Отпусти на волю!

Прибежали на крик медведь и бесёнок. Увидели, что портной дива бьёт, и сами туда же. Закричал тут див не своим голосом:

- Смилуйтесь, отпустите меня! Никогда больше к вашей избушке и близко не подойду!

Вбил тогда портной в липу клин - див и вытащил из щели свои лапы, да бегом в лес, только его и видели!

Вернулись медведь, бесёнок и портной в избушку.

Вот бесёнок и медведь давай перед портным хвастаться:

- Это нас див испугался! Это он от нас в лес убежал! Тебе одному с ним не справиться бы!

Портной с ними спорить не стал. Выждал он время, выглянул в окошко и говорит:

- Ого! Идёт к нашей избе див, да не один идёт - еще сотню дивов с собой ведёт!

Бесёнок и медведь так испугались, что тут же выскочили из избушки и убежали неизвестно куда.

Остался портной в избушке один.

Узнали в соседних деревнях, что хороший портной в этих краях поселился, стали к нему с заказами ходить. Никому портной не отказывает: шьёт всем - и старым и малым. Никогда без работы не сидит.